Financiamentos Estruturados & Special Situations

Com foco estratégico e análise sofisticada, assessoramos companhias, fundos de investimento, investidores estratégicos, credores, financiadores e demais stakeholders em transações complexas envolvendo soluções de capital, reestruturação financeira e situações especiais. Nossa atuação é voltada a operações destinadas a endereçar desafios de liquidez, desalavancagem, maturidade de passivos, preservação de valor e reposicionamento financeiro e operacional.

Combinamos experiência técnica, visão estratégica e profunda vivência de mercado para viabilizar transações em ambientes marcados por assimetria informacional, restrições contratuais e eventuais disputas. Trabalhamos de forma integrada com nossas práticas de direito bancário, mercado de capitais, M&A, insolvência, recuperação de créditos e resolução de disputas, o que nos permite assessorar operações sofisticadas desde a fase de diagnóstico e desenho estratégico até a negociação, documentação e implementação. Nossa equipe se destaca pela capacidade de antecipar pontos de tensão, avaliar cenários de enforcement ou insolvência e estruturar soluções rigorosamente alinhadas aos objetivos comerciais e fiduciários de nossos clientes, incluindo:

Nossa equipe se destaca pela capacidade de antecipar pontos de tensão, avaliar cenários de enforcement ou insolvência e estruturar soluções rigorosamente alinhadas aos objetivos comerciais e fiduciários de nossos clientes, incluindo:

  • Assessoria na concepção e execução de financiamentos estruturados, bridge financingsrescue financings, instrumentos híbridos de dívida e equity e recapitalizações.
  • Operações de liability managementexchange offersconsent solicitations e renegociação de passivos financeiros bancários e de mercado de capitais.
  • Investimentos oportunísticos em ativos, créditos ou posições estressadas, aquisições de ativos ou créditos distressed e operações de distressed M&A.
  • Estruturação de soluções de crédito em situações especiais, incluindo financiamentos DIP em processos de recuperação e crédito extraconcursal.
  • Atuação destacada na representação de agentes em diferentes posições da estrutura de capital, englobando cenários consensuais, de elevada pressão negocial, judiciais ou litigiosos.
  • Vasta experiência na condução de operações envolvendo estruturas transnacionais, múltiplas classes de credores com diferentes níveis de senioridade e instrumentos financeiros complexos.
  • Assessoria integral, englobando desde a fase de diagnóstico e desenho estratégico de alternativas até a negociação, documentação e efetiva implementação.
  • Abordagem orientada à identificação de alternativas jurídicas e econômicas inovadoras, focadas em preservar o valor e mitigar riscos nas estruturas de capital e ativos com restrições de liquidez.

Nossa expertise

Atuação em transações complexas e operações sob pressão, englobando diferentes contextos de capital, com foco em negociação e no desenho de soluções financeiras estruturadas sob medida.

Experiência consolidada na assessoria a credores, investidores e companhias na tomada de decisões financeiras estratégicas.

Abordagem multidisciplinar e integrada com as práticas líderes do escritório, incluindo Bancário, Mercado de Capitais, Fusões e Aquisições, Reestruturação e Insolvência, e Resolução de Disputas.

Práticas reconhecidas nos principais rankings jurídicos internacionais, como Chambers and PartnersThe Legal 500 e IFLR1000, além de premiações de Deal of the Year por nossa atuação em transações inovadoras e de alta complexidade.

Advogados especialistas em Financiamentos Estruturados & Special Situations

Sócio em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Reestruturação e Insolvência.
São Paulo - SP
Sócia em Resolução de Disputas, Reestruturação e Insolvência.
Rio de Janeiro - RJ
Sócio em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Reestruturação.
São Paulo - SP
Sócio em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais, Infraestrutura e Project Finance.
Rio de Janeiro - RJ
Sócia em Resolução de Disputas e Reestruturação e Insolvência.
São Paulo - SP
Sócio em Mercado de Capitais, Bancário e Financeiro, Fusões e Aquisições, Private Equity, Reestruturação e Insolvência.
São Paulo - SP
Sócio em Societário e Governança Corporativa, Fusões e Aquisições, Private Equity e Venture Capital.
São Paulo - SP
Sócio em Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais.
São Paulo - SP
Sócia em Societário e Governança Corporativa, Fusões e Aquisições e Private Equity.
São Paulo - SP

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