Financiamientos Estructurados & Special Situations

Con foco estratégico y análisis sofisticado, asesoramos a compañías, fondos de inversión, inversores estratégicos, acreedores, financiadores y demás stakeholders en transacciones complejas que involucran soluciones de capital, reestructuración financiera y situaciones especiales. Nuestra actuación está orientada a operaciones destinadas a abordar desafíos de liquidez, desapalancamiento, vencimiento de pasivos, preservación de valor y reposicionamiento financiero y operacional.

Combinamos experiencia técnica, visión estratégica y profundo conocimiento del mercado para viabilizar transacciones en entornos caracterizados por asimetría de información, restricciones contractuales y eventuales disputas. Trabajamos de forma integrada con nuestras prácticas de derecho bancario, mercado de capitales, M&A, insolvencia, recuperación de créditos y resolución de disputas, lo que nos permite asesorar operaciones sofisticadas desde la fase de diagnóstico y diseño estratégico hasta la negociación, documentación e implementación.

Nuestro equipo se distingue por su capacidad de anticipar puntos de tensión, evaluar escenarios de enforcement o insolvencia y estructurar soluciones rigurosamente alineadas con los objetivos comerciales y fiduciarios de nuestros clientes, incluyendo:

  • Asesoría en la concepción y ejecución de financiamientos estructurados, bridge financings, rescue financings, instrumentos híbridos de deuda y equity y recapitalizaciones.
  • Operaciones de liability management, exchange offers, consent solicitations y renegociación de pasivos financieros bancarios y del mercado de capitales.
  • Inversiones oportunistas en activos, créditos o posiciones estresadas, adquisiciones de activos o créditos distressed y operaciones de distressed M&A.
  • Estructuración de soluciones de crédito en situaciones especiales, incluyendo financiamientos DIP en procesos de recuperación y crédito extraconcursal.
  • Destacada actuación en la representación de agentes en diferentes posiciones de la estructura de capital, abarcando escenarios consensuales, de elevada presión negocial, judiciales o litigiosos.
  • Amplia experiencia en la conducción de operaciones que involucran estructuras transnacionales, múltiples clases de acreedores con distintos niveles de prelación e instrumentos financieros complejos.
  • Asesoría integral, desde la fase de diagnóstico y diseño estratégico de alternativas hasta la negociación, documentación e implementación efectiva.
  • Enfoque orientado a la identificación de alternativas jurídicas y económicas innovadoras, con foco en preservar el valor y mitigar riesgos en estructuras de capital y activos con restricciones de liquidez.

Nuestra experiencia

Participación en transacciones complejas y operaciones bajo presión, abarcando diversos contextos de capital y con un enfoque en la negociación y el diseño de soluciones financieras estructuradas a medida.

Experiencia consolidada en el asesoramiento a acreedores, inversores y compañías en la toma de decisiones financieras estratégicas.

Un enfoque multidisciplinario e integrado con las prácticas líderes de la firma, incluyendo Bancario, Mercado de Capitales, Fusiones y Adquisiciones, Reestructuración e Insolvencia, y Resolución de Disputas.

Prácticas reconocidas en los principales rankings jurídicos internacionales, tales como Chambers and PartnersThe Legal 500 e IFLR1000, además de premios «Deal of the Year» por nuestra participación en transacciones innovadoras y de alta complejidad.

Abogados especializados en Financiamientos Estructurados & Special Situations

Socio en Infraestructura y Project Finance, Contratos y Desarrollo de Proyectos, Marítimo, Petróleo y Gas, Bancario y Financiero, ESG & Impacto y Reestructuración e Insolvencia.
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