Nuestra práctica de Mercado de Capitales es reconocida como una de las más experimentadas y capacitadas de Brasil. Con un equipo altamente calificado, asesoramos a nuestros clientes en todas las fases de las transacciones, garantizando los mejores resultados para emisores, coordinadores e inversores. Somos premiados por operaciones relevantes en el mercado, destacándonos entre las principales firmas en transacciones de deuda y equity, en los mercados local e internacional, securitizaciones, así como en consultoría en regulación del mercado de valores.
Tenemos una trayectoria sólida de asesoría en emisiones de deuda y ofertas públicas de acciones, con destaque para operaciones de gran porte que involucran empresas de diversos sectores de la economía. Nuestro equipo se dedica a entregar soluciones jurídicas estratégicas e innovadoras, siempre alineadas con las necesidades exclusivas de cada transacción.
- Ofertas de Valores: Asesoría en emisiones de acciones, certificados de acciones, debentures, notas comerciales, letras financieras, CRAs, CRIs, bonds, notes y otros instrumentos de deuda y equity, en los mercados local e internacional.
- Estructuración de Operaciones Innovadoras: Soluciones personalizadas para operaciones complejas, como securitizaciones diferenciadas e instrumentos híbridos de deuda y equity.
- Regulación y Compliance: Consultoría para las compañías, coordinadores e inversores sobre exigencias regulatorias, ofertas públicas y registro de emisores.
- Reestructuración y Privatizaciones: Apoyo jurídico en procesos de reestructuración de deuda y capital, así como en operaciones de privatización y desinversiones estratégicas.
- Asesoría Multidisciplinaria: Integración con otras áreas, como tributario, societario e infraestructura, para garantizar soluciones completas y alineadas a las necesidades del cliente y del mercado.
Nuestra experiencia
- Participamos en más de (a) 235 emisiones de deuda y (b) 25 ofertas públicas de acciones, totalizando más de R$ 175 mil millones en los últimos cinco años*.
- En 2024, fuimos una de las principales firmas en operaciones de Debt Capital Market locales (en valor)*.
- Uno de los líderes en financiamientos y emisiones de títulos de deuda en la última década.
- Premiaciones de “Deal of the Year” de IJ Global y Latin Finance, destacando sólida reputación en Mercado de Capitales.
- Destaque en los principales rankings jurídicos internacionales, incluyendo Chambers and Partners, The Legal 500 e IFLR1000.
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