Óleo e Gás

Conhecemos toda a cadeia do setor e possuímos profunda experiência com seus principais participantes. Assessoramos empresas de petróleo e gás, prestadores de serviços, instituições financeiras e sponsors em financiamentos estruturados, fusões e aquisições, questões regulatórias, operações no mercado de capitais e negociações comerciais em todos os segmentos da indústria.

Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com as demais áreas do escritório, fornecendo uma assessoria de mais alto nível que se beneficia de nossa ampla experiência e abordagem multidisciplinar, com soluções abrangentes para todos os assuntos do setor de óleo e gás.

Nossa atuação envolve assessoria especializada nas seguintes frentes:

  • Estruturação de financiamentos de projetos de exploração, produção, transporte e infraestrutura, incluindo garantias e alocação de riscos.
  • Emissões de títulos lastreados em recebíveis de afretamento da Petrobras, royalties de petróleo e FPSOs, incluindo operações pioneiras nos mercados brasileiro e norte-americano.
  • Emissão de debêntures com priorização de projeto de exploração e produção, estruturadas com benefícios fiscais.
  • Operações societárias relevantes no setor, como fusões, aquisições, farm-in/outs e joint ventures estratégicas.
  • Estruturação de colocações privadas de títulos no Brasil e no exterior, com foco em ativos do setor.

Nossa expertise

Vanguarda e liderança em financiamentos complexos, incluindo upstream, perfuração, FPSO, royalites de petróleo e FSRU.

Histórico inigualável em consultoria estratégica e regulatória, facilitando negociações e futuros negócios.

Movimentação de mais de US$ 78 bilhões em transações de fusões e aquisições no setor.

Destaque nos principais rankings jurídicos internacionais, incluindo Chambers e The Legal 500, e reconhecimento em mais de 20 premiações de “Deal of the Year”.

"The oil and gas team really knows the market and acts responsibly with its clients, delivering quality technical work, which requires little internal review, sharing market intelligence.’”
Legal 500

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