Nossa prática de Mercado de Capitais é reconhecida como uma das mais experientes e capacitadas do Brasil. Com uma equipe altamente qualificada, assessoramos nossos clientes em todas as fases das transações, garantindo os melhores resultados para emissores, coordenadores e investidores. Somos premiados por relevantes operações no mercado, destacando-nos entre os principais escritórios em transações de dívida e equity, nos mercados local e internacional, securitizações, bem como em consultoria em regulação do mercado de valores mobiliários.
Temos uma trajetória sólida de assessoria em emissões de dívida e ofertas públicas de ações, com destaque para operações de grande porte que envolvem empresas de diversos setores da economia. Nosso time se dedica a entregar soluções jurídicas estratégicas e inovadoras, sempre alinhadas com as necessidades exclusivas de cada transação.
- Ofertas de Valores Mobiliários: Assessoria em emissões de ações, certificados de ações, debêntures, notas comerciais, letras financeiras, CRAs, CRIs, bonds, notes e outros instrumentos de dívida e equity, nos mercados local e internacional.
- Estruturação de Operações Inovadoras: Soluções customizadas para operações complexas, como securitizações diferenciadas e instrumentos híbridos de dívida e equity.
- Regulação e Compliance: Consultoria para as companhias, coordenadores e investidores sobre exigências regulatórias, ofertas públicas e registro de emissores.
- Reestruturação e Privatizações: Apoio jurídico em processos de reestruturação de dívida e capital, bem como em operações de privatização e desinvestimentos estratégicos.
- Assessoria Multidisciplinar: Integração com outras áreas, como tributário, societário e infraestrutura, para garantir soluções completas e alinhadas às necessidades do cliente e do mercado.
Nossa expertise
- Participamos de mais de (a) 235 emissões de dívida e (b) 25 ofertas públicas de ações, totalizando mais de R$175 bilhões nos últimos cinco anos*.
- Em 2024, fomos um dos principais escritórios em operações de Debt Capital Market locais (em valor)*.
- Um dos líderes em financiamentos e emissões de títulos de dívida na última década.
- Premiações de “Deal of the Year” da IJ Global e Latin Finance, destacando sólida reputação em Mercado de Capitais.
- Destaque nos principais rankings jurídicos internacionais, incluindo Chambers and Partners, The Legal 500 e IFLR1000.
*Fonte: Transactional Track Record
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