Mercado de Capitais

Nossa prática de Mercado de Capitais é reconhecida como uma das mais experientes e capacitadas do Brasil. Com uma equipe altamente qualificada, assessoramos nossos clientes em todas as fases das transações, garantindo os melhores resultados para emissores, coordenadores e investidores. Somos premiados por relevantes diretórios jurídicos, destacando-nos entre os principais escritórios em transações ECM, DCM locais e internacionais, além de securitizações.

Temos uma trajetória sólida de assessoria em emissões de dívida e ofertas públicas de ações, com destaque para operações de grande porte que envolvem empresas de diversos setores da economia. Assessoramos bancos, companhias e acionistas em algumas das maiores ofertas de distribuição e aquisição de valores mobiliários, incluindo tentativas hostis de tomada de controle.

Nosso time se dedica a entregar soluções jurídicas estratégicas e inovadoras, sempre alinhadas com as necessidades exclusivas de cada transação.

  • Ofertas de Valores Mobiliários: Assessoria em emissões de ações, debêntures, CRAs, CRIs e outros instrumentos de dívida e equity, incluindo IPOs, follow-ons e ofertas privadas.
  • Estruturação de Operações Inovadoras: Soluções customizadas para operações complexas, como notas conversíveis, securitizações diferenciadas e instrumentos híbridos de dívida e equity.
  • Regulação e Compliance: Consultoria para emissores, coordenadores e investidores sobre exigências regulatórias, ofertas públicas e registro de emissores frequentes.
  • Reestruturação e Privatizações: Apoio jurídico em processos de reestruturação de dívida e capital, bem como em operações de privatização e desinvestimentos estratégicos.
  • Assessoria Multidisciplinar: Integração com outras áreas, como bancário, tributário, societário e infraestrutura, para garantir soluções completas e alinhadas às necessidades do mercado.

Nossa expertise

Assessoria em mais de 75 ofertas públicas de distribuição de ações (2015-2024).

Participação nas maiores ofertas de títulos de renda fixa e notas comerciais, com valores que chegam a R$ 8 bilhões.

Um dos líderes em financiamentos e emissões de títulos de dívida.

Premiações de “Deal of the Year” da IJ Global e Latin Finance, destacando sólida reputação em Mercado de Capitais.

Destaque nos principais rankings jurídicos internacionais, incluindo Chambers, The Legal 500 e IFLR1000.

“The team combines high technical quality with efficiency and agility, instilling confidence in the execution of complex projects and meeting deadlines.”
Chambers and Partners

Advogados especialistas em Mercado de Capitais

Sócio em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Reestruturação e Insolvência.
São Paulo - SP
Sócia em Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais.
Belo Horizonte - MG
Sócia em Infraestrutura e Project Finance, Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais.
Rio de Janeiro - RJ
Sócio em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Reestruturação.
São Paulo - SP
Sócio em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais, Infraestrutura e Project Finance.
Rio de Janeiro - RJ
Sócio em Direito Societário, Mercado de Capitais e Direito da Mineração.
Belo Horizonte - MG
Sócia em Societário e Governança Corporativa e Mercado de Capitais.
Rio de Janeiro - RJ
Sócio em Mercado de Capitais, Fundos de Investimento, Bancário e Financeiro
São Paulo - SP
Sócio em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais e Fusões e Aquisições.
São Paulo - SP
Sócia em Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais.
São Paulo - SP
Sócio em Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais, Asset Management e Fundos de Investimento.
São Paulo - SP

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